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中国户外LED照明发展现状与市场格局
作者: 发布于:2015-10-28 10:18:28 点击量:

  中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链,中国发展得比较快的LED企业很多:雷士照明、长方照明。在“国家半导体照明工程”的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。

  目前,中国半导体照明产业发展向好,外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长、照明应用取得较大进展。2007年中国LED应用产品产值已超过300亿元,已成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国,新兴的半导体照明产业正在形成。国内在照明领域已经形成一定特色,其中户外照明发展最快,已有上百家LED路灯企业并建设了几十条示范道路,但在室内通用照明市场方面仍显落后。

  2008年北京奥运会对LED照明的集中展示让人们对LED有了全新的认识,有力推动了中国半导体照明产业的发展。当前中国半导体产业产业大而不强,核心竞争力仍有待于进一步提升。对国内企业而言,壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务,提高未来取得大厂专利授权时的要价能力,或逐步通过研发突破核心专利。未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。

  随着LED户外灯具的逐渐成熟,加上“十城万盏”示范工程的拉动和专业卖场的崛起,户外灯具是LED照明产品最早进入应用的细分领域,是名副其实的“隐形冠军”。那么,户外灯具的产业格局和发展现状如何?未来的发展趋势又将如何呢?

  在产品品类方面,户外功能性照明包括路灯、隧道灯以及其他功能性照明灯具;在光源方面,户外功能性照明以前以无极灯和高压钠灯为主,现在基本上以LED光源为主。从目前中国大陆户外功能性照明的保有量来看,路灯、庭院灯的市场容量最大,其次是高杆灯和大功率投光灯,最后是隧道灯。由于路灯和隧道灯大多隶属于公共照明领域,因此发展得比较早也比较快。

  中国城镇化的快速发展和节能减排力度的不断加大,为LED路灯未来的发展提供了巨大的潜在市场。不管是户外亮化、景观照明,还是政府工程、户外商业照明,户外灯具近几年的高速发展有目共睹,而“十城万盏”示范工程的推出更让户外灯具市场出现爆发潮。2009年初,为了扩大内需,推动中国LED产业的发展,降低能源消耗,中国科技部推出“十城万盏”示范工程。在“十城万盏”示范工程的推动下,2012年中国LED户外功能性照明市场规模达到82亿元,同比增长61%,这其中,LED路灯市场规模为42亿,同比增长43%。

  不过“十城万盏”示范工程在实践过程中爆发的“质量门”也使得业界人士回归理性:政府“红包”不好啃,户外灯具技术还不够成熟,政府采购、EMC 模式、BT模式等商业模式还不够完善。正是因为“十城万盏”示范工程,市场对户外照明技术要求越来越高,量需越来越大,功能越来越多。

  潜力:LED路灯发展潜力最大

  在“十八大”之后,由于新型城镇化建设的促进,城市亮化工程在全国范围内遍地开花。而户外灯具也逐渐从功能性的角色向装饰性的角色转换。户外灯具不仅仅起到照明的作用,同时也对城市景观起到了美化作用,路灯也不再是“傻大黑粗”的代名词。

  在户外灯具中,路灯的发展潜力最大。据国家半导体照明工程研发及产业联盟产研部统计,2012年,我国LED路灯在用量约为500万盏,较上年同比增长44.09%,占整体路灯在用量的14%。2013年,LED路灯国内市场渗透率更是达到了15%以上,成为我国LED照明推广应用最具代表性的灯具。

  有专家表示,2015年之前,LED路灯仍将维持50%左右的年复合增长率,而到2015年,LED灯具在道路照明领域(主要为路灯和隧道灯)的整体渗透率将达到46%,未来两年将新增超过3000万盏LED路灯和隧道灯。这些利好预期都给LED路灯带来更大的发展潜力。

  格局:容量渠道品牌都在重建

  毋庸置疑,户外灯具市场潜力巨大,但同时户外灯具的产业格局、市场、技术、渠道及品牌都在发生变化。

  在产业格局方面:越来越多专业产区出现,越来越多的企业进入户外照明领域,开始生产制造与销售户外灯具产品。目前浙江、苏沪、广东(主要是中山古镇)是户外灯具的三大市场,其中,厂家主要集中在浙江、江苏、广东和上海等地。目前,国内高杆路灯的市场容量主要集中在江浙,占60%的市场份额,中山古镇则占10%左右;在庭院灯方面,中山古镇的市场容量占60%—70%,江浙占30%不到。

  在市场容量方面:2013-2015年将为全球LED户外照明换装潮,其中以亚太的中国、日本、台湾最为积极。在政策推动下,2013年全球户外照明产值将达2478百万美金,年成长率将达46%以上。其他新兴市场国家,例如泰国、俄罗斯、拉美和非洲地区也会在2014年迎来大规模的路灯换装潮。直到2015年,LED路灯渗透率逐渐平缓,增长率开始下降,全球每年LED路灯换装和新增LED路灯的规模会维持在1000万盏/年左右。

  在技术方面:户外灯具以大功率为主,对散热、防雷、防尘、防固体异物和防水具有较高的要求,因此业界原来在技术上更着重于安全性和稳定性。但随着技术逐渐成熟,户外灯具技术往更高光效、更节能的方向发展,因此按需照明、智能化控制、太阳能、石墨烯散热等概念和技术成为了户外灯具技术的新趋势。

  在渠道方面:专业工程、市政工程改造、灯具卖场和展会等都是户外灯具企业的主要渠道,其中,前两者占户外灯具企业销售的主要份额。由于“十城万盏”示范工程的推动,37个示范城市成为了“香饽饽”,其中,广东省、江苏省、浙江省、福建省、河北省等地的示范城市较为集中,而在上述地方的LED户外灯具产业和市场也较为成熟。上述示范城市的市政工程改造大多数“落到”本土企业的手里。因此,在渠道上,户外灯具企业比较专一,主打本土的专业工程和市政工程,而展会和灯具卖场则是企业吸引专业工程和市政工程的主要窗口。

  在品牌方面:户外灯具企业更重视品牌打造,每年都会参加户外灯具专业展会。同时,灯具卖场更注重细分市场,目前已有卖场增设户外灯具展销区域,甚至出现了专业户外灯具卖场——中国灯都·国际路灯城。

  户外灯具发展潜力巨大,在LED光源、智能化控制不断升级、专业卖场崛起的背景下,户外灯具将插上翅膀并助推照明行业腾飞。

  户外照明的三国尚不见王者

  在照明灯饰行业,有12个字能形容当前中国户外照明市场产区的分布——“南有中山古镇,东有余姚梁弄。”实际上,浙江、苏沪、广东(主要是中山古镇)在中国户外照明市场上的地位是基本形成“三分天下”之势,并各具特色,各具优劣势。

  据粗略统计,目前国内户外照明企业总数在2000家左右,其中,厂家主要集中在浙江、江苏、广东和上海等地。据了解,浙江的户外照明企业有600多家、江苏有500多家、广东300家(其中古镇就有100多家),以及上海的20家左右。

  古镇户外灯具经历三个阶段

  古镇户外照明企业从最初的10家发展至今的100多家甚至更多,大致能分为三步走:一是上世纪80年代末、90年代初,古镇第一批专业生产各种公路灯、园林式庭院灯等户外照明企业相继涌现,大约只有10多家左右,并且都是在室内展示,如永安路灯厂;二是因1999年的中国(古镇)国际灯饰博览会的契机让一些原本生产花灯的企业纷纷把发展的触角伸向路灯业,路灯企业如雨后春笋般迅速发展起来。

  据不完全统计,截止2001年年底,古镇户外照明企业发展到60多家,同时,古镇基本上有足够的能力生产出铁制、铸造铝、压铸配件、道路灯、庭院灯、草坪灯、壁灯、地埋灯、防潮灯、投光灯、景观灯等10多个大系列,2000多种规格,而在2003年春节前后,古镇的路灯企业由2001年的60多家达到了100多家,同时,一些新产品、新工艺也相继亮相,如不锈钢路灯杆、LED光源、路灯表面镀锌处理新工艺等开始被运用到路灯上来。在古镇的户外照明主要龙头企业有永安路灯、太平洋灯饰、杨发灯饰等,年产值均在几千万元左右。

  江浙户外照明“群体作战”

  浙江企业在户外照明灯具方面主要以生产庭院灯、草坪灯、投光灯、道路灯、高杆灯等为主,年产值约30亿元以上,其中年产值超亿元的企业有浙江阳光、宁波燎原、杭州珍琪、中国(温州)扬业、宁波杰友升、余姚耀华、慈溪远东等十余家,主要集中在宁波、余姚、慈溪、宁海等地,年销售额超过500万元的企业不少于300家。

  据有关调查显示,现在全国高杆路灯(8米高以上的灯杆)基本上集中在江浙一带,至少占了60%的市场份额。在江苏省的高邮市,已形成了一个高杆路灯产业群。高邮路灯灯杆制造企业离宝钢较近,钢材等原材料采购方便,电镀、喷塑等配套产业齐全,这给当地的制造业提供了便利,一些大型灯杆与灯头都可在当地开模并压铸成型。江浙地区因在高杆灯方面具有产业集群优势,“群体作战”大大降低了生产成本,从而变成了价格优势。

  苏沪借助专业展会提升市场见面率

  而苏沪两地江苏省作为户外照明市场“三足鼎立”之一,但江苏户外照明企业分布比较分散,无锡、宜兴等地均零散分布。据了解,目前江苏省有实力的户外照明企业有史福特照明鸿联灯饰等,上海地区则有如金马灯饰、亚明照明等10余家颇具实力的户外照明企业。苏沪两地的户外照明灯具企业出除了走隐形销售渠道外,还会参加户外照明专业展,以此来提升市场见面率,有的企业在专业户外照明展上不仅达到了推广作用还实现了销售目的。

  各产区上演竞争逆战

  然而近年来,古镇户外照明企业在庭院灯方面逆袭江苏、浙江和上海的户外照明企业,两者的市场占有率出现倒转之势。据数据统计表明,目前古镇的庭院灯所占全国市场份额在60%—70%之间,而江浙户外照明企业只占30%不到;在高杆路灯方面,古镇市场份额仅10%左右;在道路灯方面,古镇户外照明企业有30%左右的份额。

  户外照明是隐形的冠军

  户外照明产品一直以来都不如室内照明那样惹人关注,然而广泛的用途还是决定了它无可比拟的销售规模,是当之无愧的隐形销售冠军。从上世纪九十年代作为一个单独的灯具品类进入行业以来,户外灯具的种类、技术、应用范围不断扩大、升级,那么,户外灯具经历了哪些阶段,其最新发展现状又是如何呢?

  用途日益广泛需求量程几何级增长

  户外照明产品之所以被称为隐形的冠军,拥有一个最大的特点——实用性,它的产生与发展不如室内照明那么花哨与新奇——各种新产品、新技术、新应用牢牢吸引着人们的目光,其广泛的需求存在着必然性因素。

  一,种类繁多。户外照明产品种类的多少不是自身所特有的属性,而是为了满足实际需求不得不产生这么多种类,也就是说实际需求决定了它的种类数量,人们的需要倾向也决定着它前进的方向。

  譬如,为了让人们在夜晚看清道路,道路灯应运而生;为了让人们在夜里欣赏广场的美景,广场灯顺势出现;为了让夜间广告牌更加注目,户外广告灯被设计而出……除此之外,还有高杆灯、景观灯、庭院灯、球场灯、草坪灯、隧道灯、园林灯、水底灯、墙头灯、工厂灯……各种户外灯具种类达到数十种之多,但是它们都存下一个共同的特点,即其产生完全人们的实际生活需要,具有广泛的实用性。

  二,需求量大。户外照明需求数量大是由其广阔应用面决定的,至于有多大,我们举个例子来说明。为了保证人们正常的夜晚道路光亮需求,道路灯之间的距离设计间隔为50m,我国道路总长度约370万公里,即37亿m,即共需要道路灯7400万盏。随着今后道路的长度宽度的拓展,或双侧安装道路灯,那数量将提升几倍。这仅仅是道路灯,还有其他草坪灯、景观灯、园林灯、隧道灯等等,数量到底有多庞大可想而知。



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